Луис с сыном устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через выжженные солнцем просторы, где каждый новый след приводит их к слухам о легендарном рейве у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая глубину их тревог и смутных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей свет от тьмы, рай от ада. В этом путешествии сквозь пустыню апокалипсиса их внутренние демоны и самые сокровенные желания сплетаются воедино, создавая испытание, которое изменит их навсегда.
