Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее надежду в непростое время.
Под впечатлением от пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы людей из его окружения, а центральное место занимает таинственный Воланд, чей прототип — загадочный иностранец, поразивший автора своей неординарностью. Этот персонаж становится проводником в мир мистики и философских размышлений.
