1960-е годы. Напряжение холодной войны достигает пика, и мир замирает на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный шаг способен развязать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает смелое решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба лидера прекрасно понимают, насколько опасна их миссия. Раскрытие этих контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они готовы пойти на этот риск ради предотвращения апокалипсиса, который навис над планетой.