Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой встречи на дуэли остаются считанные часы, но никто в их окружении не ощущает надвигающейся катастрофы.
Присутствующие на водах знакомые поэта, его товарищи и сослуживцы воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую ссору, которая непременно разрешится примирением. Никто не допускает мысли, что эта ссора станет последней в жизни гениального поэта, чьи строки уже звучат по всей России.
