Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа соседствует с древними обычаями: отшельники скрываются в лесных землянках, знахари исцеляют болезни заговорами, а любые несчастья местные жители приписывают проискам ведьм.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, включая рассказы о медвежьем шамане, бродящем где-то в чащобе. Однако по мере продвижения вглубь таинственных лесов юноша начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Окружающий мир постепенно раскрывает перед ним свои глубинные тайны, заставляя пересмотреть прежние убеждения.